A Admissão Digital Metadados permite configurar uma carta padrão de abertura de conta em formato PDF para cada banco cadastrado.
Com essa funcionalidade, a empresa pode anexar previamente uma carta ao cadastro do banco. Dessa forma, sempre que esse banco for selecionado em um processo admissional, a carta configurada será vinculada automaticamente ao processo.
Essa opção é indicada para empresas que já possuem um modelo de carta pronto e desejam disponibilizá-lo aos candidatos sem a necessidade de criar um template utilizando Tags.
⚠️ Importante: utilize apenas bancos integrados
Não é necessário cadastrar um novo banco para utilizar esta funcionalidade.
Os bancos utilizados na Admissão Digital devem ser provenientes da integração com a folha de pagamento.
Para configurar uma Carta de Abertura de Conta, localize o banco desejado na lista de bancos integrados e utilize a opção Editar para incluir ou alterar a carta.
Evite utilizar a opção “Cadastrar Banco” para criar um banco que deveria ser proveniente da folha de pagamento, pois o cadastro manual pode gerar inconsistências no processo de integração.
1. Acessar o cadastro de Bancos
Para configurar uma carta de abertura de conta em PDF, acesse no menu lateral:
Listas > Bancos
A tela apresentará os bancos disponíveis no ambiente.
2. Localizar e editar o banco
Localize o banco para o qual deseja configurar a carta de abertura de conta.
Clique nos três pontos ao lado do banco e selecione a opção Editar.
Importante: utilize o cadastro do banco que foi integrado da folha de pagamento. Não é necessário criar um novo cadastro para configurar a carta.
3. Configurar a Carta de Abertura de Conta
Na tela de edição do banco, estarão disponíveis as configurações relacionadas à instituição.
Nesta tela é possível:
- Definir o tipo de conta;
- Selecionar os estabelecimentos vinculados;
- Anexar a Carta de Abertura de Conta em PDF.
Tipo de conta
Selecione o tipo de conta correspondente ao banco, conforme as opções disponíveis:
- Conta Corrente
- Conta Conjunta
- Conta Poupança
- Conta Salário
Estabelecimentos
Selecione os estabelecimentos aos quais o cadastro do banco estará vinculado.
Essa configuração determina em quais estabelecimentos o banco estará disponível para utilização.
Carta de abertura de conta bancária
Na área Carta de abertura de conta bancária, faça o upload do arquivo PDF que deverá ser utilizado como modelo para aquele banco.
Após selecionar o arquivo, clique em Salvar para concluir a configuração.
4. Utilização da carta no processo admissional
Após a configuração da carta no cadastro do banco, ela poderá ser utilizada durante o processo admissional.
Ao selecionar o banco na etapa Conta do Banco de uma nova admissão, o sistema identificará automaticamente a carta configurada para aquele banco.
A carta será vinculada ao processo de acordo com o banco selecionado.
Dessa forma, não é necessário selecionar ou anexar manualmente o arquivo da carta a cada nova admissão.
5. Utilização em processos admissionais já iniciados
A carta configurada também poderá ser utilizada em um processo admissional que já esteja em andamento.
Para isso:
- Acesse os Detalhes do candidato;
- Acesse o menu Conta Bancária;
- Selecione o banco desejado;
- Utilize a opção de Carta de Abertura de Conta.
O sistema utilizará a carta previamente configurada para o banco selecionado.
6. Carta em PDF x Template de Carta
A Admissão Digital disponibiliza duas formas de configurar a Carta de Abertura de Conta.
| Característica | Template de Carta | Carta em PDF |
|---|---|---|
| Formato | Conteúdo criado no sistema | Arquivo PDF |
| Utiliza Tags | Sim | Não |
| Informações dinâmicas | Preenchidas automaticamente pelas Tags | Não |
| Vinculação por banco | Sim | Sim |
| Criação dentro da Admissão Digital | Sim | Não |
| Arquivo pronto anexado | Não | Sim |
| Vinculação automática no processo | Sim | Sim |
Quando utilizar cada opção?
Template de Carta: indicado quando a empresa deseja criar uma carta dinâmica, utilizando informações do candidato, contrato, estabelecimento ou empresa por meio de Tags.
Carta em PDF: indicada quando a empresa já possui uma carta padrão e genérica em PDF e deseja vinculá-la diretamente a um banco.
Pontos importantes
- Utilize sempre os bancos provenientes da integração com a folha de pagamento.
- Não é necessário cadastrar um novo banco para configurar uma carta.
- A carta deve ser anexada em formato PDF.
- A carta configurada será relacionada ao banco selecionado no processo admissional.
- A configuração pode ser utilizada tanto em novas admissões quanto em processos já iniciados.
- A carta em PDF é um modelo padrão e genérico e não utiliza Tags.
- Para cartas que precisam ser preenchidas automaticamente com informações do candidato, contrato, estabelecimento ou empresa, utilize a funcionalidade de Template de Carta de Abertura de Conta.
- O processo atual de envio de uma carta anexada diretamente ao processo, em Word ou PDF, permanece disponível normalmente.
Exemplo prático
Imagine que a empresa possua uma carta padrão para o Banco A.
O usuário acessa Listas > Bancos, localiza o Banco A, edita seu cadastro e anexa a carta em PDF.
A partir desse momento, quando o Banco A for selecionado em uma admissão, o sistema utilizará automaticamente a carta configurada para essa instituição.
Isso elimina a necessidade de o usuário localizar e anexar manualmente a mesma carta em cada processo admissional.