Passo a Passo para Excluir Valores de Convênio no Módulo de Benefícios e na Folha
Se você encontrou uma duplicação nos valores de convênio exportados do Módulo de Benefícios para a Folha, ou valores indevidos, ou não habilita para lançamento manual em Folha, que também aparece na tela de valores enviados para o eSocial e DIRF, é possível resolver isso realizando uma exclusão coletiva. Siga o passo a passo abaixo:
- No Módulo de Folha de Pagamento, acesse o menu: Consultas > Ficha Financeira > Valores de Convênio > Por Contrato e Mês-base.
- No canto superior direito, clique no ícone
.
- Após, selecione a opção Exclusão de valores referentes a um Convênio.
- Na próxima tela, preencha os campos que deseja excluir:
- Empresa
- Ano-base
- Período
- Convênio - Escolha também se a exclusão será feita apenas para o Titular ou ira abranger os Dependentes.
- Clique em Avançar.
- Após, selecione o critério para a exclusão.
- Clique em Excluir.
Exemplo: Exclusão de todos pagamentos de 2024:
Excluir 12/2023 ano-base 2023
Excluir 01/2024 a 11/2024 Ano-base 2024
Importante! Esse processo excluirá os valores para todos que se enquadram na seleção escolhida. Lembre-se que essa exclusão se aplica apenas à tela de valores de convênio. Os valores duplicados na folha de pagamento também precisam ser excluídos separadamente.
Leia também: