O orçamento de pessoal é o mapeamento dos custos com pessoal como: salários, horas extras, encargos e quaisquer informações identificadas nos Contratos ou nas suas respectivas folhas de pagamento consolidadas; permitindo também a inserção de custos digitados.
Através do orçamento de pessoal é possível fazer um acompanhamento mensal dos custos estimados versus realizados, com informações integradas às folhas consolidadas no módulo Folha de Pagamento.
Além disso, pode-se fazer uma montagem de consultas de custos com níveis customizáveis (empresa, setor, cargo, entre outros) para a análise da composição das despesas com pessoal da organização, para devida tomada de ações.
Para criar o orçamento de pessoal:
- Crie o período;
- Distribua os itens de custos;
- Defina o quadro de pessoal;
- Aprove o orçamento.
Período do planejamento
Inicialmente, deve-se criar um período de planejamento, acessando:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Períodos de Planejamento.
Em seguida, clique no ícone Novo Período , informe o mês/ano de Início, selecione a Situação “Aberto” e clique em Salvar .
Informe o responsável pela aprovação da abertura do período de planejamento.
O Período, obrigatoriamente, será de 12 meses e será calculado automaticamente através do conteúdo do campo Início.
Distribuição de custos
Para inseri-los, acesse:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Itens de Custo.
Exemplo:
Preenchimento dos campos:
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CAMPO |
PREENCHIMENTO |
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Item de Custo |
Identificação dada pelo usuário. Clique no ícone Código Livre para sugestão do próximo número sequencial livre. |
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Descrição Descrição Reduzida |
Nome do item de custo. A Descrição Reduzida é sugerida com o mesmo conteúdo da Descrição. |
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Origem |
Opções:
O sistema sugere a data 01/01/1900 automaticamente. Recomenda-se que seja informada a data de realização da Nova Revisão. |
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Fórmula para Estimativa de Custo Real Fórmula para Estimativa de Custo Provisionado |
As fórmulas podem ser compostas por variáveis da Folha de Pagamento e VDB. A composição com variáveis, por exemplo, pode buscar percentuais de tributação pagos pela Empresa, estimando mais precisamente os valores no Orçamento de Pessoal; já que existem algumas tributações que não ficam registradas em VDB das Fichas Financeiras. Exemplo: Parte do INSS paga pela Empresa. |
Caso seja um Item de Custo Gerado pelo Sistema, será necessária a criação de fórmulas de cálculo para gerar os dados.
Após a criação dos custos, acesse:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Distribuição Coletiva dos Itens de Custo.
Informe o período e distribua os itens de custos para compor o orçamento.
Clique no botão Executar.
Exemplo:
A guia Distribuição de Itens de Custo Atual é uma tela de consulta que apresenta uma visão geral da inserção dos itens de custo.
Quadro de pessoal
O planejamento de quadro é a distribuição do número de colaboradores por Unidade, Setor, Cargo.
Para fazer um planejamento do quadro de pessoal, acesse:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Planejamento de Quadro.
Em seguida, informe o período criado previamente e selecione a Unidade, o Setor e o Responsável (geralmente é o gerente do setor).
Após, basta clicar no ícone Calcular para visualizar o orçamento.
Exemplo:
Na guia Lançamentos do Planejamento do Quadro é possível fazer a previsões de aumento ou redução do quadro de lotação.
Conforme segue:
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Aumentar |
Diminuir |
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Após, clique no ícone Salvar da barra de ferramentas.
Caso seja necessário cancelar, basta clicar no ícone Cancelar da mesma barra.
Exemplo:
Programação individual de reajuste salarial
Além da projeção do número de pessoas, podem ser realizadas programações de reajustes salariais, acessando:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Programação/Reajuste do Planejamento.
Na guia Programação, a programação é realizada de modo individual e podem ser projetado as trocas de: Setor, Cargo, Plano, Classe, Faixa e Salário.
Inicialmente, seleciona-se a Unidade e o respectivo Contrato que sofrerá alteração programada e automaticamente os campos do quadro Lotação são preenchidos.
Em seguida, seleciona-se o Mês/Ano de início da mudança e informa-se as alterações ou manutenção de dados para os demais campos. Logo, pode haver alteração de um ou de todos os aspectos citados anteriormente.
Exemplo:
Programação coletiva de reajustes de itens de custos
Na guia Reajustes Coletivos é possível aplicar reajustes de valores sobre itens de custos já distribuídos, como é o caso da aplicação de Dissídio.
O reajuste coletivo somente pode ser aplicado quando o período do planejamento estiver aberto, caso contrário, apenas poderá ser consultado.
A aplicação do reajuste pode ser realizada através de um índice ou de um valor fixo a acrescentar.
No quadro Seleção, informe a partir de que Mês/Ano o Reajuste será considerado e a respectiva Expressão Condicional.
Após, clique no botão Iniciar Reajustes.
Exemplo:
Após realizado o reajuste, é possível conferir o resultado na guia Resultado.
Caso seja necessário excluir, basta selecionar o reajuste e clicar no ícone Excluir da barra de ferramentas.
Exemplo de reajuste de vale-alimentação:
Confira a tabela explicativa do exemplo:
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SELEÇÃO |
EMPRESA/UNIDADE |
ÍNDICE |
PESO |
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CUNI CCON |
Unidade 0001 Contrato 2 |
1,20 |
2 |
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CUNI |
Unidade 0001 |
1,30 |
1 |
Logo, a 1ª regra de Peso 2 terá preferência sobre a 2ª; sendo aplicada apenas a porcentagem da 1ª de 20%.
No caso de regras sobrepostas, terá preferência a regra que tiver o valor maior no campo Peso. O Peso pode ser alterado através das setas laterais.
Após feita a aplicação do reajuste, deve ser realizado o cálculo do planejamento para que os valores reajustados sejam considerados clicando no botão Calcular da tela Planejamento do Quadro.
Acesse:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Planejamento de Quadro.
Aprovação do orçamento
Uma vez que o orçamento foi fechado e aprovado, altere o seu status.
Somente com status Aprovado é possível incluir os lançamentos realizados no período.
Acesse:
> Menu: Orçamento de Pessoal / Períodos de Planejamento.
Altere o status e inclua a data da aprovação.
Exemplo:
