Como Gerar o Arquivo da DIRF?

Nesta parte, são elencados os procedimentos para a geração e a transmissão do arquivo DIRF.

 Tempo de Geração do Arquivo

O SIRH Metadados precisa buscar as informações de todas as folhas calculadas no ano, o que torna a geração do arquivo mais lenta.

O tempo de geração pode variar por diversos motivos, tais como:

• Número e empregados no ano
• Número de empresas selecionadas
• Cálculos paralelos
• Desempenho do equipamento 

Revisão da Rotina Especial

Para revisar a rotina de geração do arquivo DIRF, acesse no menu  Arquivo > Cadastrar Rotinas Especiais.

Em seguida, localize a rotina Grava D.I.R.F. em Meio Magnético.

Caso esta rotina especial não esteja cadastrada, siga as instruções a seguir de preenchimento na mesma tela:

Exemplo da guia Opções:

A opção Sim, com qualquer rendimento é uma forma de gerar todas as pessoas que possui base de IR para DIRF.

A opção Sim, c/rendimento a partir do limite RFB gera somente os que:

• Possui retenção de IR no Ano.
• Possui Valor de Rendimento Tributável superior ao limite.

Geração do Arquivo DIRF

Acesse: 

• Relatórios> Rotinas Especiais;
• Localize a rotina Grava D.I.R.F em Meio Magnético;
• Clique no ícone para Iniciar Rotina Especial, selecione a Empresa e os campos Ano- base e Ano Atual já aparecem preenchidos automaticamente;
• No campo Arquivo a Gravar, selecione o arquivo que será transmitido (localização e nome do arquivo);
• Os demais campos somente devem ser alterados caso seja necessário;
• Anote o nome e o endereço do arquivo que aparece no campo Arquivo a Gravar para localizá-lo na importação do analisador DIRF.
• O arquivo deve ser gerado por Empresa individualmente, pois o analisador DIRF não permite a importação de diversas no mesmo arquivo.

Atenção ao item Situação da Declaração/Tipo de Evento:

• Se situação Normal, o sistema gerará o arquivo sem necessidade de preenchimentos adicionais:

• Se situação Extinção, será habilitado o campo Data do Evento, que deve ser preenchido com a data de encerramento do CNPJ:

• Se situação Saída Definitiva do País (somente contribuinte PF), será habilitado o campo Data do Evento:

• Se situação Espólio (somente contribuinte PF), será habilitado o campo Data do Evento, além de habilitar a guia Informações Adicionais:

• Situação do Espólio:
  • Espólio não Encerrado: deverão ser preenchidos os campos 
    • Data do óbito: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;
    • Inventariante:
      • Nome: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;
      • CPF: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;

• • Sem Espólio: deverão ser preenchidos os campos 
    • Data do óbito: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;
    • Inventariante:
      • Nome: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;
      • CPF: preenchimento obrigatório quando Situação do Espólio for Sem Espólio ou Espólio não Encerrado;

• Encerramento de Espólio: serão aceitas declarações para anos posteriores ao ano da data do óbito até que seja apresentada uma declaração de situação especial – Encerramento de Espólio;

Análise e Transmissão da DIRF

Acesse o analisador DIRF e proceda com a importação do arquivo, de acordo com as instruções do manual de operação do aplicativo.

Em seguida, identifique através do relatório de importação se houve registros rejeitados. Caso existam ERROS, corrija-os na Folha de Pagamento e após repita todo o processo a partir da geração do novo arquivo.

Orientamos que o arquivo da DIRF gerado pela folha de pagamento seja importado e conferido antes de importar o arquivo DIRF de outros departamentos, porque se a empresa estiver declarando informações dos planos de saúde, o analisador não as substituirá. Portanto, antes de importar o arquivo novamente, exclua o arquivo anterior acessando o menu Declaração > Excluir e selecione a Empresa.

Grave e transmita, então, a Declaração para a RFB conforme orientações do próprio aplicativo.

Após transmitir recomenda-se fazer cópia de segurança do aplicativo da DIRF para eventual retificação.